東數西算為光通信行業帶來新機遇
2022年2月16日，與“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”三大國家工程具有同等重要意義的“東數西算”工程正式發布，是繼水、電、氣三大工程之后的第四大國家工程——算力工程。
從信息通信產業發展來看，“東數西算”工程的展開將為光通信行業帶來兩大直接機遇：一是數據中心光纖光纜，二是數據中心光模塊。
數據中心光纖光纜方面，首先是高密度、大芯數光纜需求有望爆發。大規模數據中心的部署，對壓縮布線空間、提升線路容量提出更高要求，依托200μm及更小單位直徑的光纖、網狀光纖等生產出的高密度、大芯數光纜有望成為未來數據中心布線的剛需;未來西部數據中心將更多的執行數據信息交換、存儲等任務，數據量將快速增長，光纖在數據中心布線中的占比將會越來越大，尤其是以OM5為代表的的多模光纖可將傳統OM4光纖的帶寬性能從850nm拓寬至953nm，同時利用長短波波分復用技術，實現一個光纖上傳播四個波長，將光纖傳輸容量提升4倍，OM5光纖將成為數據中心的“香餑餑”。
數據中心光模塊方面，總的來看，數據中心光模塊占比將逐步超過電信市場光模塊。首先是數據中心向大型化、集約化轉變的過程中，將推動光模塊向高速率、低成本、低功耗、小封裝、小功率演進，在技術路線上，100G將快速向200G/400G高速光模塊迭代，同時，800G光模塊也將逐步上量;數據中心內部中短距離通信剛需將推動硅光模塊逐步取代現有光模塊成為最具市場競爭力的解決方案。
“芯片法案”出爐惡意滿滿
2022年7月27日-28日，美國參議院和眾議院通過“芯片和科學法案”，設想在5年內投資2800億美元，讓美國在全球技術優勢競爭中領先于中國。
法案中存在諸多涉及“與中國競爭”的條款，例如若在美國建廠的半導體公司同時也在中國或其他潛在“不友好國家”建設工廠，則不能獲得該法案的補貼。法案對美國與外國科學家以及政府之間的交流加強監督，禁止在美國獲得聯邦資助的科學家參加由中國和俄羅斯贊助的外國人才招聘項目，阻止NSF向任何開設孔子學院的大學頒發獎項，以及要求報告任何來自外國的5萬美元或以上的捐贈。
對此法案的通過，中方回應堅決反對限制兩國之間“正?？萍?rdquo;合作的條款。據悉，中國政府已制定計劃，2025年中國國產芯片的份額將提高到70%。
國內相關人士則表示，國芯片法案的出臺，會反過來倒逼中國提升半導體制造中的自主性，加速晶圓制造中國產設備、材料的導入驗證進度。國產化對于中國大陸在科技領域“破局”有著舉足輕重的戰略意義。實際上，自中興、華為事件以來，在美國一系列制裁打壓下，中國芯片企業普遍已有準備，企業在供應鏈管理上更強調自主，主動尋求國產化。在這一背景下，芯片法案未來會對國內企業造成多大影響，目前還仍未確定。
IPO之路獲進展，多家企業成功上市
2022年8月9日，無錫市德科立光電子技術股份有限公司成功上市。德科立主營業務涵蓋光收發模塊、光放大器、光傳輸子系統的研發、生產和銷售。目前，公司已與中興通訊、Infinera、Ciena、烽火通信、諾基亞、ECI等多家全球主流電信設備制造商、國內三大運營商和國家電網等國內外行業高端客戶建立了良好的合作關系。
2022年9月13日，聯特科技正式在深圳證券交易所上市，成為又一家在深交所上市的光通信企業。聯特科技是一家專注于光通信收發模塊的研發、生產和銷售的企業。2020年在中國本土光模塊制造廠商中，聯特科技的光模塊收入排名第七，國內市占率約1.30%。而在波分復用光模塊領域，聯特科技的排名更加靠前，其2018-2020年累計營收規模在國內本土光模塊廠商中排名第二，市占率近3%。
2022年12月12日，“國內光纖環第一股”長盈通登陸科創板，成為湖北省第4家科創板審核通過企業，也是光谷2022年新增的第4家上市公司，光谷第57家上市公司。長盈通積極進行上下游拓展，建立了涵蓋光纖環器件(含光模塊)、特種光纖(含特種光纜)、膠粘劑和涂覆材料、光器件設備及其他附件備件產品和服務在內的完整業務布局，打通了"環-纖-膠-模塊-設備"一體化微型產業鏈。
2022年12月21日，源杰科技登陸科創板，源杰科技聚焦于光芯片行業，主營業務為光芯片的研發、設計、生產與銷售，主要產品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列產品等，目前主要應用于光通信領域，具體包括光纖接入、4G/5G移動通信網絡和數據中心等領域。公司的主營業務收入來自2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列產品，其他業務收入為零星的技術服務收入。公司的主營業務收入近年來占營業收入的比重一直保持在99%以上，主營業務表現突出。
光通信投資項目開展緊鑼密鼓
2022年9月，仕佳光子發布公告稱，將參與設立產業投資基金，總出資金額4.02億元，用于投資光電子行業等新興企業股權，圍繞公司產業鏈上下游進行投資。
2022年10月，中科鑫通宣布其“多材料、跨尺寸”光子芯片生產線預計將于2023年在北京建成。該生產線完工后，能滿足通信、數據中心、激光雷達、微波光子、醫療檢測等領域的市場需求，將填補我國在光子芯片晶圓代工領域的空白，有望加速國產光子芯片替代的規?；M程。
2022年12月，由無錫濱湖區與上海交通大學攜手共建的無錫光子芯谷創新中心(一期)正式舉行開工儀式。該項目將以高端光子集成芯片的研發為核心，聚焦量子計算、光學人工智能與光通信前沿技術和產業化應用，打造全球光子芯片設計研發及產業化集聚區。
2022年11月，“國家集成電路創新中心-賽麗科技硅光聯合實驗室”正式在上海張江揭牌。該項目的落地為解決硅光子芯片的設計和加工中的非標問題、推進硅光子芯片產業的規?；蜆藴驶峁┝酥?。
半導體行業是信息技術產業的核心，隨著汽車電子、人工智能、智能制造、物聯網等新興產業快速崛起，半導體已經成為引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，被稱為“國民經濟和社會信息化的重要基礎”。
其中，光芯片是全球半導體行業的一個重要細分賽道，被認為是最適合解決算力發展瓶頸的底層技術。據Gartner預測，到2025年全球光子芯片市場規模有望達561億美元。而硅光技術目前的應用場景主要集中在通信領域，在非通信市場還存在著巨大的的增長空間。業內人士認為，未來硅光技術的應用領域將會不斷拓展，該技術在激光雷達、可穿戴設備、AI光子計算等領域即將迎來爆發。
投融資項目補足企業硬實力
2022年4月7日，長飛光纖通過協議轉讓方式取得博創科技控制權，此次收購完成后，長飛光纖將持有博創科技共12.72%股份，加上表決權委托協議下的12.71%表決權，長飛光纖將控制博創科技25.43%表決權，博創科技成為長飛光纖非全資附屬公司。2022年5月，長飛完成了對蕪湖啟迪半導體有限公司及蕪湖太赫茲工程中心有限公司的收購與整合，并已將收購后的標的公司更名為安徽長飛先進半導體有限公司。2022年11月，長飛光纖于武漢成立半導體新公司“長飛先進半導體(武漢)有限公司”。
2022年6月，索尼宣布成立一家新公司，未來將通過供應在軌小衛星激光束通信設備，涉足快速增長的太空領域。該公司生產的設備將用于太空衛星和與地面站通信衛星相互通信，可以利用激光技術避免無線電頻率的瓶頸。
2022年8月，光電子集成芯片領先企業奇芯光電科技有限公司宣布完成3.5億元Pre-IPO輪融資，投資方為由深圳市投資控股有限公司旗下深圳市投控東海投資管理有限公司管理的重慶南部基金。這次Pre-IPO輪融資獲得更高價的融資，可見通訊資本市場對奇芯光電實力的認可。奇芯光電也將在IPO之路上快速成長。
2022年8月，Lumentum和NeoPhotonics(新飛通)宣布，關于Lumentum對NeoPhotonics的收購已獲得中國國家市場監督管理總局的反壟斷許可。收購NeoPhotonics將幫助Lumentum擴展多個快速成長的100億美元級別以上的光器件市場，并助其抓住云計算、電信網絡基礎設施市場中增長最快的個別領域的發展機會。整合后的新公司更好利用光子技術來加速數字轉型和虛擬化轉型，推動物聯網，5G以及下一代移動網絡的發展，以及向高級云計算架構的過渡。
可以看到，對于光通信行業來說，2022年依舊是充滿活力的一年。對此我們也有理由相信，東數西算等國家級政策項目的穩定推進、國產光通信企業的奮力拼搏，都將為2023年整個行業的更進一步打下堅實的基礎。
