傳統云服務提供商保持高速增長
Amazon、Google和Microsoft等云服務市場的主導者，在2022年獲得了符合其市場地位的增長，維持著名副其實的“市場領導者”地位。根據Synergy Research Group公布的2022年第三季度數據，僅Amazon就獲得了云架構服務將近1/3的市場份額。從市場份額的角度看，3家服務商占比約為34%、21%和11%。借助IT能力和豐富的解決方案，這些“市場領導者”繼續引領著IT轉型。無論是借助互聯網實現高增長率的阿里和騰訊，還是在各自具有特定優勢的利基市場耕耘的IBM、Oracle和Salesforce等IT企業，都暫時無法改變市場格局。盡管運營商在云市場中屢屢發力，但在市場中并沒有獲得實質性的利益，它們扮演的更多還是配角——即便是IaaS、PaaS以及私有云架構等IT基礎網絡架構服務成為云收入的主要來源。
與此同時，云服務市場的整體容量也得以增長：根據Gartner的數據，2017年，全球云市場規模僅1467億美元;而到了2021年，云計算市場的整體規模已迅速膨脹至3307億美元，IaaS、PaaS和SaaS市場的規模分別為916億美元、869億美元和1522億美元。比較而言，2021年國內云市場中IaaS的份額為74%，PaaS的份額為9%，而SaaS的份額僅為17%，呈現出以基礎網絡設施為主體的市場結構特征。相比于IaaS，PaaS和SaaS具有更高的IT能力需求，因為需要更貼近業務，更為個性化地解決業務的IT需求。由此看來，國內服務提供商提供個性化云服務的能力，尤其是滿足大企業業務架構設計、數據治理、應用安全性等方面需求的能力，還有較大提升空間。
云原生
在早期云服務市場，用戶關注更多的是成本、資源復用等方面。但這種現象隨著“云化”的深入而發生改變。如今，業務響應速度和敏捷程度成為數字化發展新階段的關注點。對內構建敏捷的組織架構和靈活有彈性的商業模式，成為很多企業的重要需求。
云原生被視為“云計算2.0”，此時企業不再單純為了上云而上云，而是關注在云上如何構建應用敏捷迭代和業務創新的能力。云原生成為企業提升創新效率、進行敏捷迭代的最短路徑，基于它可以構建更易于彈性擴展的應用類型。從業務角度來看，云原生可以帶來更快的業務響應速度，使需求高效實現;云原生可以有效地縮短應用交付周期，讓需求更快地變成代碼，代碼更快地變成線上的應用，最終為用戶服務，即通過縮短產品推向市場的時間帶來切實的業務價值。從更為抽象的指導思想角度來看，云原生表達了一種未來軟件開發的管理和實踐思路：將軟件部署在云上，并且遵循一種新的軟件開發、發布和運維模式，從而使軟件能夠最大化發揮云的能力。
從云原生的發展狀況來看，呈現出以下幾個值得關注的特點：首先，云原生逐漸在商業環境中得到應用和完善。其次，Kubernetes在安全性方面承受著巨大的壓力。與此同時，敏捷開發和DevOps所需要的高頻代碼發布、部署等也對安全提出了更高的要求。此外，伴隨著應用從云端向邊緣拓展，云原生也在邊緣計算領域得到了發展和落地，進一步拓展了應用領域。
安全成為云戰略實施中重要影響因素
伴隨云計算、企業數字化轉型的加速發展，傳統部署于數據中心的數據、應用和服務開始逐漸向云端遷移，遠程員工、分支機構、供應商等用戶也將業務訪問邊緣擴散到互聯網的各個角落。隨之而來的是網絡流量模型變化導致的網絡運行性能低下、安全服務能力不足等問題。架構變化給企業帶來了更復雜的安全解決方案需求。
2019年Gartner提出了“安全訪問服務邊緣(SASE)”的概念，期望將軟件定義廣域網(SD-WAN)和安全能力集成到云服務中，打造企業數字資產分布的安全邊界，從而簡化網絡及安全的部署、運維等環節，并為不同位置的用戶提供一致的安全訪問體驗。業務的遠程化開展、網絡安全問題凸顯、云網能力不斷融合，使得云戰略實施中SASE愈加得到關注。Dell'Oro Group最新的5年預測提到，SASE市場規模從2019年到2021年翻了一番，預計到2026年將增長近兩倍，市場規模超過130億美元。尤其是受新冠肺炎疫情影響，遠程交互方式日益普及，為SASE的發展帶來了很好的機遇。
SASE結合網絡和安全服務能力，以平臺的方式整合分布于互聯網任意位置的數據和應用，互聯網用戶可以通過公共網絡安全地訪問這些資源。SASE為用戶提供的服務交付和安全保障能力，將是云市場的焦點。目前全球SASE主要廠商有Cisco、Palo Alto Networks、Netskope、Check Point Software Technologies、Fortinet等，全球前五大廠商占有超過55%的市場份額。在這個相對市場中，除了傳統的安全服務廠商之外，像Microsoft之類可以提供豐富IT前端能力的廠商，也有可能在未來成為重要的參與者。
運營商與云服務提供商持續開展合作
在“上云”的早期，服務聚焦在IT方面，上云也更為集中在IaaS領域中。隨著云服務的發展及企業中各利益相關方在敏捷業務調整、互聯網化服務不斷達成共識，“云化”不再是單一滿足企業IT需求、強化IT使能，而是演化為匹配具體行業甚至細分領域的場景化需求。在此情況下，不同層次的應用、業務都應得到關注，并重新梳理出在“云架構”之上的框架。這種變化一方面對“云化”企業帶來新的機會;另一方面也對云服務提供者提出了要求，比如對架構進行規劃、將業務架構轉化為技術架構、實現架構的治理和遷移等——這也是“復雜度經濟”帶來的價值和挑戰。對于IT能力相對薄弱的運營商而言，通過合作的方式獲取所需的專業能力，這一點非常重要。
典型的案例是AT&T和Oracle始于2017年的合作。Oracle與AT&T很早就簽訂云計算協議，并與Equinix(美國重要的IDC運營商)建立合作伙伴關系。通過這樣的合作，Oracle的云業務直接部署在全球最大IDC提供商的數據中心，AT&T可以獲取Oracle云計算組合產品， AT&T的海量內部數據遷移到Oracle云基礎設施即服務(IaaS)和平臺即服務(PaaS)。AT&T和Oracle在2022年又達成了下一個5年的合作。
AT&T信息技術高級副總裁Jon Summerss在針對合作的聲明中，將與Oracle合作的云化遷移稱為“推動業務發展的關鍵性項目”。借助Oracle的云服務，AT&T實現了IT架構的升級，同時提升了自身在數據中心市場上的競爭力。
作為運營商嘗試IT化轉型的先驅，AT&T和主流的云服務提供商Amazon Web Services、IBM和Microsoft都有過嘗試。值得一提的是，在2021年與Microsoft的合作中，AT&T將5G網絡架構到了Azure云上。
從運營商的角度來看，如果能有機會在提供云服務、網絡服務的同時，以“云網融合”“應用規劃/部署/遷移”等方式切入用戶IT領域的業務，就有可能形成新的盈利點。如此一來，運營商在電信運營中積累的IT能力，就可以轉化為提供新服務的資源。在云網融合的資源基礎上，運營商有機會進入下列市場：“協助用戶開展云化轉型”“開放式架構構建咨詢”“如何采用合適的網絡能力為用戶提供最好的云端服務感知”“如何幫助用戶快速引入第三方應用能力”……將業務方向調整到高技術含量、貼近用戶核心業務、服務價值顯著、服務附加值高的領域。這些商業機會的把握，需要在IT化轉型過程中不斷積累相關能力。而在這一過程中，運營商應準確把握自身的能力邊界，做好與云服務提供商的分工合作。
多變的外部環境為云服務賦予新的含義，帶來新的商業機會。“在未來18~24個月內，我們預計越來越多的企業將開始探索使用行業云滿足其垂直需求的辦法。”德勤管理咨詢在《2022技術趨勢》中預測，未來5年行業云市場的價值將達到6400億美元，而云化將呈現行業垂直化的趨勢。
