能否緩解云的增長頹勢？
作者 | 趙健
作為產業互聯網的基礎設施，云正在飄向汽車行業。
云廠商通常會面向特定行業推出專屬的云，比如金融云、零售云、政務云等等，這也是過去十年發展最成熟的云。
今年下半年開始，一朵新的“汽車云”正在吸引國內云廠商，隱隱散發出一股競速的味道。
6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發布會上公布了行業首個智能汽車專有云平臺，發布“車云一體”戰略規劃；
7月13日，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。即將在11月舉辦的2022云棲大會上，阿里云將發布更加完整的“汽車云”解決方案；
8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯合安永發布業內首個智能汽車云服務白皮書；8月12日，青云科技KubeSphere云原生團隊聚焦汽車行業，發布國內首個《汽車行業云原生趨勢研究報告》；
9月6日，在2022智能經濟高峰論壇上，百度智能云發布了 “云智一體3.0”架構，并首次發布“汽車云”。
車企上云如今已經是一個確定性趨勢。以“蔚小理”為代表的造車新勢力，原本就誕生在云原生的時代，很多業務從第一天就結合了云的能力而發展。
以蔚來汽車為例，蔚來從2015年起就開始建設混合云，業務接入中國、美國和歐洲的公有云，并在上海、北京自己建設數據中心；2017年，蔚來接入工業互聯網建設，充分利用云原生基礎設施能力；2018年起，云原生的數據產品開始大量應用在蔚來的IT環境；預計到2022年后，蔚來將以邊緣云的模式重建車聯網。
在數字化轉型的趨勢下，傳統車企也在加速上云。
2018年，大眾汽車與微軟達成戰略合作，雙方共同開發“大眾汽車云”。去年，微軟開始為大眾汽車提供自動駕駛數據云聯網平臺服務。
2021年，福特汽車與谷歌達成戰略合作，將谷歌云列為首選云服務供應商，并計劃從2023年開始，福特和林肯品牌車型都將配備基于安卓車載操作系統（Android Automotive OS）開發的全新車載信息娛樂系統。
為什么全球的云廠商都在把目光聚焦在汽車行業？對此，「甲子光年」采訪了部分云廠商人士，來探討汽車云當前的市場格局，以及帶給行業的機會與變化。
1.下一個“移動互聯網”級的上云機會
如果把時間軸拉回幾年前，云廠商對于汽車行業的熱情還遠沒有現在這樣高漲，“汽車云”也不是一個單獨的品牌。
比如，阿里云在官網將汽車解決方案與交通物流放在一起，騰訊也沒有做專屬的汽車云，而是做了車聯網、自動駕駛等智慧出行的上層應用。
為什么汽車云在今年備受關注？ 對于云廠商而言，這是一次有可能改善增長頹勢的機遇。
過去幾年，云的增長逐漸顯露疲態。阿里云是國內最大的云廠商，2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經下降到10%；騰訊云在2019年之后不再單獨披露云業務收入，放入“金融科技與企業服務”項下，該業務在2021年Q1的收入增速為47.4%，但2022年Q2已經下降到0.8%——幾乎等于沒有增長。
增長放緩的客觀原因在于，在上一個十年的移動互聯網時代，為云廠商提供主要收入來源的泛互聯網客戶自身的增長也觸碰到了天花板。因此，過去兩年云廠商開始積極轉型，深入政務、制造業等實體經濟，積極尋找新的業務增長點。
作為實體經濟之一的汽車產業，無疑就是最大的增量市場之一，甚至是一個“劃時代”的市場。
過去兩年，汽車的電動化、智能化趨勢深刻改變了汽車行業。目前，中國的汽車保有量約為3.07億輛，其中新能源汽車保有量已突破1000萬輛，連續7年產銷量位居全球第一，單月滲透率已經超過20%。
騰訊智慧出行汽車云架構總監賀天明曾在一次分享中介紹到，一個車企往往包括300多個業務系統，而新能源車企會更多。在傳統車企轉型的過程中，也引入了非常多的IT新技術，對云原生技術能力的需求日趨增長。
圖片來自中國網科學
在一輛汽車的全生命周期中，生產、研發、供應鏈、銷售、服務等多個環節都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。
其中，IaaS層主要負責在設計、生產以及供應鏈等環節提供計算、存儲、網絡、CDN、安全以及災備等相關的基礎設施；PaaS層主要提供微服務框架、中間件、數據庫、仿真平臺、應用開發平臺、大數據等平臺；SaaS層的汽車云服務主要以面向終端用戶的軟件或應用，如協作應用程序、內容應用程序、車載娛樂終端、辦公軟件以及地圖軟件等。
隨著車企用云需求上升，車企在汽車云服務領域的年度預算也在持續增長。國際分析機構沙利文發布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》（下文簡稱《報告》）表示，規模較小的車企在汽車云的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車云年度預算在5000萬元左右。
一些時候還會超出預算。一位云廠商人士告訴「甲子光年」，某車企與百度在數據標注上達成合作，今年上半年消耗的成本就達到了3000萬元，而且這還不夠，又追加了3000萬元。
《報告》顯示，2021年大中華區汽車云行業整體市場規模為335.2億元——相當于阿里云2022財年收入的45%，到2026年可能突破800億元。
如果只看數字還不夠有體感，可以把汽車云對標移動互聯網上云。
2019年以前，阿里云、騰訊云的互聯網收入在總營收中占比在70%左右。直到今天，阿里云互聯網客戶的總收入仍然占比47%。
汽車以前屬于工業品，但現在越來越具有消費電子、智能終端的屬性。如果說PC（個人電腦）、手機分別是第一代、第二代終端產品，那么第三代終端毋庸置疑就是智能汽車。
火山引擎汽車行業總經理楊立偉告訴「甲子光年」：“大家做汽車云，對標的就是移動互聯網的生意。智能汽車起來以后，有望開啟下一個移動互聯網級別的巨大增量市場。”
2.汽車云眾生相：大廠吃肉，小廠喝湯
對于汽車云市場，云廠商已經動起來了，但投入力度各有不同。
投入力度最大的是華為云、百度云，提供“無死角”的完整解決方案。
華為可能是在汽車領域布局最早、深入汽車產業最深的云廠商。華為在2019年成立智能汽車BU，定位汽車Tier1（一級供應商），幫助車企造車?！秷蟾妗凤@示，華為云以22.8%的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一。
華為將汽車云其總結為三朵云：在數字化研發、生產、供應鏈階段幫助車企“造好車”，在數字化營銷階段幫助車企“賣好車”，在數字化出行領域（車聯網、地圖導航、內容生態等）幫助車企“用好車”。
百度云的汽車云布局與華為云相似，但側重點不同。今年9月，百度智能云事業群組負責人沈抖在2022智能經濟高峰論壇上推出三朵汽車云：覆蓋研發、生產、服務環節的集團云，覆蓋自動駕駛、智能座艙的網聯云，以及覆蓋產業協同、物流調度的供應鏈協同云。
相比華為，百度把供應鏈與自動駕駛提到了更高的地位，把數字化營銷等服務放在了相對低的位置。
圖片來自百度智能云
第二類云廠商以騰訊云、阿里云與火山引擎為代表，對于汽車云的投入更加戰略聚焦。
騰訊智慧出行事業部在今年6月推出“車云一體化”解決方案，聚焦在汽車的智能化，而弱化了供應鏈、生產等環節。
在云端，騰訊主要推出了智能汽車云（自動駕駛、座艙、車圖）與智能營銷云；在車端，騰訊推出智慧座艙（TAI4.0 解決方案）、智能駕駛（智駕地圖、高精地圖）解決方案；在手機端，騰訊推出以微信+企業微信為核心的社交生態，以及騰訊出行服務小程序（微信車卡、數字鑰匙）。
阿里云的汽車云業務集中在自動駕駛領域。7月13日，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。8月，阿里云與小鵬汽車合作共建的國內最大自動駕駛智算中心“扶搖”落地烏蘭察布。
阿里云尚未對其汽車云業務做單獨的品牌宣傳，不過根據即將在11月4日舉辦的2022年云棲大會的議程，阿里云將在本次峰會上首次發布“汽車云”解決方案。
字節跳動旗下的火山引擎也是汽車云的重要參與者。雖然入局云計算市場較晚，但火山引擎在汽車云領域展示出了不小的野心。根據36氪報道，其汽車云的目標是在2025年追趕騰訊。
火山引擎聚焦在三朵汽車云：智能駕駛云、智能座艙云與智能營銷云。其中，智能營銷云是火山引擎入局汽車市場的突破口?；鹕揭嬖缭?017年就開始將字節跳動的推薦算法與手機廠商合作，并在2020年開始推向汽車市場，第一個汽車客戶是某美國車企的新能源汽車品牌。
火山引擎汽車行業總經理楊立偉告訴「甲子光年」：“在汽車云中，數字化營銷云往往是車企最先關注的話題，但由于體量不算太大，國內的云廠商反而不太關注，這是火山引擎最先切入的點。”
楊立偉表示，火山引擎的營銷云已經與百分之六七十的頭部車企有合作。
除了這些云大廠，第二梯隊的中小云廠商，比如青云科技、優刻得UCloud等公司，也想在增量市場的汽車行業分一杯羹。不過，中小云廠商的參與程度有限，目前仍然以計算、存儲、網絡等基礎IaaS產品為主，缺少完整的解決方案。
青云科技去年為某智能駕駛公司提供了對象存儲產品，用來處理每天圍繞高精度地圖原始數據的采集，平均每輛車每天會產生1TB的數據，對安全性與成本的要求也很高。
優刻得目前為一些低速無人配送車提供IoT與RTC（實時音視頻）解決方案，客戶包含毫末智行、白犀牛等。今年2月，優刻得CEO季昕華曾表示，目前優刻得已經為一些新能源汽車公司提供了相關的產品和服務，正在與一部分新能源車企進行合作。
不過，中小云廠商要想進一步擴大與車企的合作，可能存在一定的難度。
一位中小云廠商的人士告訴「甲子光年」：“我們原本想通過一些產品先做進去，再一步步擴大合作，但發現很難。對于汽車云的采購，車企都很重視云廠商的生態與品牌效應，一般都是高層直接洽談，重要的環節很難選擇一家非頭部廠商。”
大廠吃肉、小廠喝湯，就是當前汽車云的現狀。
3.昨日馬力，今日電力，明日算力
汽車行業的一個普遍共識是，未來的競爭焦點在于算力。
最開始的燃油車時代，汽車性能看重的是馬力、扭矩、加速度，比拼的是發動機性能，并誕生了寶馬、通用、福特等車企兼發動機巨頭；到了最近幾年的新能源汽車時代，比拼的是動力電池的續航能力，并誕生了動力電池巨頭寧德時代；從現在到未來，汽車發展將進入智能汽車時代，比拼的將是以自動駕駛為代表的智能化能力。
自動駕駛需要海量的數據來做數據標注、大模型訓練、仿真驗證等工作。毫末智行CEO顧維灝曾表示：“訓練大模型需要消耗巨大的算力，以訓練一個千億參數、百萬個clips（最小標注單元）的大模型為例，需要上千卡GPU訓練幾個月的時間。”特斯拉也建立了一個擁有60億個標注物的庫，一個將近2000萬公里的虛擬道路，專門對算法進行訓練。
未來的智能化之爭，核心就是算力之爭。
目前，自動駕駛云在整個汽車云領域的體量還不是最大的?！秷蟾妗凤@示，2021年車聯網云是需求最大的汽車云市場，達到53億元左右，占比44.7%，包含營銷等應用的數字化轉型場景的市場空間為48.4億元，占比40.7%，而自動駕駛的市場需求只有13.2億元，占比11.1%。
但未來，自動駕駛將會成為汽車云體量最大的市場。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬更是預測，2025年開始，小鵬汽車每年花在算力上的費用就會超過10億元。
算力之爭將會惠及兩大類企業，一是英偉達為代表的GPU廠商，二是將芯片算力通過云計算向車企及算法公司普及的云廠商。他們將會成為智能汽車時代的“算力發動機”。
如何為車企提供效率更高、成本更低的算力解決方案，成為決定云廠商成敗的勝負手。
車企或算法公司做自動駕駛，一開始都會選擇公有云，因為很容易上手。常規的數據中心機房能為各行各業提供標準化、通用化的公有云能力，但對于自動駕駛的場景需求并沒有做專門的定制化開發。因此，隨著數據量的不斷積累，成本就會變得很貴。
此時，專門為自動駕駛定制的數據中心機房——智算中心，就是云廠商為車企以及自動駕駛算法公司量身定制的解決方案，具有比普通數據中心更高的性價比。
阿里云是智算中心的積極推動者。在烏蘭察布，阿里云與小鵬汽車合作建設自動駕駛智算中心“扶搖”，對GPU資源進行細粒度切分、調度等定向優化。“扶搖”算力可達600PFLOPS（每秒浮點運算60億億次），可使小鵬自動駕駛核心模型的訓練時長從7天縮短至1小時內，目前正用于小鵬城市NGP智能導航輔助駕駛的算法模型訓練。
“我認為現在扶搖是第三代計算，2025年可能會升級到第十代，如何把算力不斷提高、如何把控好成本、如何鋪墊好相關技術，是所有車企共同的挑戰。”何小鵬表示。
毫末智行也在籌建智算中心，目前云廠商正在競標中。此前，毫末智行模型訓練團隊曾與阿里云M6大模型團隊合作，因此雙方很有可能在此前合作的基礎上進一步延續。
其他云廠商雖然并沒有打出“智算中心”的口號，但也在建設更高性價比的專有云。今年騰訊在上海開設智能汽車華東云專區并提供全棧物理隔離，云上組件將針對汽車行業專有的需求和痛點進行定向優化，并配備騰訊專屬專業團隊管理。
火山引擎立偉告訴「甲子光年」：“字節跳動本身就做推薦算法的大模型，需要足夠高的算力，對于GPU的采購量足夠大，是英偉達在國內互聯網公司中最大的客戶之一，因此有足夠的議價權。同時，我們在各地的機房也格外注重自動駕駛這類大規模的客戶需求，能夠為其推薦更高性價比的機房。”
4.從“供應商”到“賦能者”
汽車云發展到今天，云廠商的角色也在發生著一些變化。
傳統的云廠商是一個簡單的賣云技術的供應商，但在數字化轉型走向深水區的今天，車企已經不再滿足于簡單的買賣關系，而是走向更加深入的合作。
汽車云關系到未來車企的核心競爭力。 一方面，在構建過程中，云廠商需要重新梳理與車企客戶的邊界，給到車企更多的安全感。
去年，上汽集團董事長陳虹曾發表過一番著名的“自動駕駛靈魂說”。陳虹表示，與華為這樣的第三方廠商合作自動駕駛，是不能接受的。因為它會成為上汽的靈魂，上汽成了軀體，而上汽要把靈魂掌握在自己手中。
這番言論道出了很多車企的心聲，盡管“汽車云”與“自動駕駛”并不能完全劃等號，但也同樣適用。
在騰訊發布汽車云時，騰訊副總裁、騰訊智慧交通與出行總裁鐘翔平就表示：“我們并不希望變成一個束縛或者控制車企靈魂的角色。”
騰訊的選擇是開放與生態。比如騰訊的自動駕駛云平臺方案，除了提供騰訊自研能力與服務，還廣泛集成、聚合行業內的優秀解決方案，有效串聯起從數據采集、存儲、標注，到感知算法訓練、仿真與評測，再到量產數據回傳、數據運營等自動駕駛研發的全鏈路、全生命周期。
要想實現自動駕駛，人工智能三要素——算力、算法與數據缺一不可。在能力允許范圍內，車企會盡可能多的占據主導權。
算法是自動駕駛業務層的核心，也是車企心中的靈魂，因此車企通常會牢牢掌控在自己手中，或者交給專門的自動駕駛算法廠商。云廠商主要負責云端算力與數據處理。
一些云廠商選擇主動少做一步?；鹕揭嫫囆袠I總經理楊立偉告訴「甲子光年」：“國內有很多車企、自動駕駛公司在做大模型算法。假如我們自己也做，客戶肯定會懷疑我們利用了他們的數據來訓練自己的模型算法，而大家的算法之間肯定是存在競爭關系的。因此，為了保證讓客戶絕對放心，火山引擎絕對不碰算法，我們做的全是PaaS層數據閉環相關的工具和能力。”
另一方面，云廠商有時候也需要多做一步，甚至會直接參與到客戶解決方案的共創之中。
上文提到的阿里云與小鵬汽車合作共建智算中心、與毫末智行模型訓練團隊合作進行降本增效，都是自動駕駛解決方案的共創。
今年9月，火山引擎與上汽通用五菱合作的“場景魔方”，則是智能座艙解決方案的一次共創。場景魔方依托火山引擎智能座艙云的AI算法，可為用戶帶來千人千面的主動推薦式交互體驗。
上汽通用五菱是火山引擎智能座艙云的第一家客戶，此外，火山引擎的智能座艙云還服務于哪吒汽車，以及國外的幾家頭部豪華車品牌。
楊立偉表示，火山引擎受到車企青睞的原因在于不僅把車端的產品做好，更重要的是在云端幫助車企掌握智能化的數據能力和算法能力，讓車企最終掌握車輛終端的話語權。 火山引擎一改過去行業中常見的“流量入口的爭奪者”，開始轉向車企的“賦能者”。
少做一步，還是多做一步，考驗的不僅是云廠商的技術能力，更是考驗云廠商的戰略定位。
汽車云目前仍然處在市場發展初期，云廠商也基本處在建立標桿客戶的階段。在保證技術實力的同時，如何找到更加合適的商業定位，是每家公司正在思考與實踐的重要一步。
