按發行價計算，該公司上市融資規模達13.752億港元；若承銷商行使超額配售權，則這一數字將達到15.08億港元。
科通芯城是一家主營IC元器件的B2B垂直電商，同時也在圍繞電子制造業供應鏈和硬件創新展開新業務、新模式。
科通芯城董事長康敬偉對21世紀經濟報道記者表示，目前國內有300萬家制造業企業，每年大概10萬億元的企業采購，而IC元器件則占有2萬億元的份額。“科通芯城接下來將通過IC元器件做入口，掌握數據，對客戶的行為更容易理解，下一步利用大數據來做金融等其他服務。”
重度垂直的電商
與一般的電商公司不同，科通芯城一直都處于盈利狀態。招股書顯示，科通芯城2013年度收入為24.17億元，純利為8657萬元；2014年一季度，收入為13.5402億元，純利為2899萬元，收入同期增長了2.5倍，純利同期增長了3倍。
IC元器件電商的客單價比普通消費品類的電商要高很多。據招股書顯示，2013年科通芯城平均客單價為14.7萬元，2014年第一季度，這一數字為16.8萬元。
截至2013年12月31日，科通芯城的供貨商網絡約有500多名供貨商，其中包括主要產品類別的頂級供貨商，比如提供汽車元器件的飛思卡爾、提供智能移動手持裝置元器件的博通及閃迪等等。
事實上，對于許多終端廠商，特別是目前的硬件創新潮下的開發者來說，IC元器件供應鏈一直都很不透明，小開發者由于需求量小無法直接與大供應商接觸。
康敬偉表示，科通芯城有母公司科通集團在IC元器件領域的20年的分銷商經驗，并且元器件自營是有門檻的。“因此，我不擔心阿里巴巴會進來一起搶奪這個蛋糕。”
基于供應鏈這種不透明性，科通芯城的模式是將產業鏈下游的需求進行對接，集中起來向上游的供應鏈提出需求，相當于一種元器件的“團購”。
21世紀經濟報道記者了解到，目前涉及IC元器件線上交易的網站主要有科通芯城、中國制造網、環球資源、阿里巴巴及華強電子網等。不過，除了科通芯城以外的這些網站主要是提供信息服務，并無經營的自營平臺?？仆ㄐ境侵饕且宰誀I電商的形式存在。第三方平臺占據整體收入10%左右。
一般而言，自營電商都需要承擔庫存的風險。“依照我們與供應商的協議，我們賣不掉的貨，可以退回去給供應商換新的貨來賣，但目前退貨的比例在千分之幾以內。”康敬偉對21世紀經濟報道記者說。
微信服務80%客戶
康敬偉對21世紀經濟報道記者說，目前科通芯城每年有將近100億元的營業額，截至今年第一季度有3100家客戶，其中有中興、聯想等100家的大客戶，這部分大客戶貢獻了50%的收入。“未來3到5年的目標是年銷售額1000億元，客戶量達到10萬至20萬家。”
康敬偉表示，首先需要找到目標客戶，轉換為注冊用戶，最終轉成交易客戶。而目前，目標客戶已經有6萬多家，注冊用戶也有2萬多家，轉換率低的主要原因是商品屬于高端商品，未來會讓品類擴張到二三線的供應商的產品。
值得注意的是，與一般的電商公司燒錢做營銷買用戶致使遲遲未能實現盈利，科通芯城則將營銷費用把控在一定的范圍內。
“一個公司三五個關鍵決策人決定了這個公司的行動，如果能把決策流上的三五個人圈在一起，形成社區，科通芯城只需要影響到這群關鍵人，就能把他們的采購決策轉化成交易量。”康敬偉說。
2012年中，康敬偉在與騰訊微信事業群張小龍交流過之后，科通芯城成為首家利用微信服務電子制造商的業務平臺。2013年1月，科通推出“芯云”App，并把芯云的用戶接口嵌入微信之中，使用與后臺基礎建設相同的云端計算系統。21世紀經濟報道記者通過體驗了解，“芯云”可以讓用戶隨時隨地取覽賬戶信息，并執行整個采購流程，系統會自動回答用戶提出的問題，而且打通了上述的公司在進行交易時各個部門與各個環節。
據了解，科通芯城現在有80%的客戶是通過微信來服務，內部目標是要在2014年年底之前通過微信服務100%的交易客戶，目前的重復購買率超過90%。
電商平臺的延伸
科通芯城旗下的智能硬件平臺“硬蛋大賽”事實上是許多智能硬件開發者耳熟能詳的社區。
康敬偉表示，硬蛋從一個活動轉移成移動互聯網的社區，并且后來慢慢看到創新者的痛點，開始利用供應鏈資源幫助硬件創新者，讓互聯網圈和制造業供應鏈對接。“上市之后，下一步科通芯城將會通過并購、投資等方法，把硬蛋打造成一個全球的平臺。”
康敬偉表示，上市后，企業更加透明，管理層承擔的責任更大，而科通芯城選擇上市是因為其商業模式很依賴于第三方合作伙伴的支持，上市會讓供應商與商業銀行等合作方感受信息更透明，利于合作的發展。
而在上市之后，除了繼續發展硬蛋，康敬偉表示，將借助客戶的數據提供賣元器件以外的其他服務，比如目前確定了將在今年下半年開始啟動的供應鏈金融。
康敬偉對21世紀經濟報道記者透露，科通芯城將會與香港的商業銀行進一步合作，為集團旗下中小企客戶開拓借貸渠道。
“供應鏈金融的服務對象將會是我們現有的客戶，因為根據歷史數據我們可以準確判斷一些客戶，比銀行知道他們的風險。”康敬偉說，供應鏈金融的主要目的是解決中小企業在生產中遇到的流動資金的問題，其實很多企業若不是資金問題，就很可能把事業做大。
“我從頭到尾可以檢測到客戶的數據和流程，并且形成了一個閉環。而且我們是把成千上萬的客戶集中在一起的，比如把1000家企業集合起來跟匯豐銀行談一個一百億的貸款其實很容易。”康敬偉說，只要有數據，基本上所有業務模式都可以坐下來談，為企業提供各種類型的貸款。
