58同城去年10月IPO(首次公開招股)當日上大漲50%,之后延續漲勢。但在周一的增發消息卻對該股構成了利空,股價應聲大跌。
58同城計劃發行800萬股ADS,并授予承銷商30天的超額配售選擇權,可以額外購買120萬股58同城ADS。每股ADS代表2股A類普通股。58同城在IPO時發行了1100萬股ADS。
此次增發中有一半是由該公司銷售的,另外一半則是由現有股東銷售的。58同城在提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form F-1/A文件中估計,此次增發的最高發行價為每股普通股23.87美元,即每股ADS 47.74美元。58同城ADS上周五收盤價為46.27美元。
58同城采用雙軌制股票結構,IPO后的A類股流通股本約為4300萬股,B類股流通股本約為1.24億股。每股B類股擁有10個投票權,大約占到58同城股東總投票權的96.6%。B類股可以在出售前轉換成A類股。
58同城高管和董事在增發前持有1.28億股B類股。增發結束后,58同城高管和董事將持有大約1.11億股B類股,投票權占比為86.9%。該公司董事會放棄了股票限售期,所以其現任董事Dong Yang可以通過此次增發出售25萬股股票。
58同城股價周一在紐交所常規交易中大跌7.07%,報收于43美元。該股IPO以來的股價區間為21.15至58.89美元。