
北京時間9月11日早間消息,最新消息顯示,蘋果將在歐洲市場發行20億歐元企業債券。
《華爾街日報》獲得的債券通知顯示,蘋果此次將發行兩種企業債。其中包括10億歐元2024年1月到期、年利率1.375%的債券,以及10億歐元2027年9月到期、年利率2%的債券。目前,這些債券已經獲得了45億歐元的認購。蘋果尚未對此消息置評。
今年以來,美國公司紛紛將目光瞄準了歐洲債券市場。由于歐洲央行的寬松貨幣政策,歐元區目前的利率較低。根據數據提供商Dealogic的數據,截至本周四,美國非金融類公司已在歐洲融資539億歐元(約合604億美元),創下美國公司在歐洲發債的新紀錄。
Hermes投資管理公司信貸業務聯合負責人米奇-雷茲尼克(Mitch Reznick)表示,持有蘋果的歐元債券將帶來“稀缺的價值”。他此次也認購了蘋果的債券。他指出,相對于二級市場上交易的蘋果債券,新債券的定價更有吸引力,而蘋果是“高質量的代名詞”。
債券通知顯示,蘋果將把債券融資所得用于股票回購和股息發放等目的。
今年4月,蘋果宣布,董事會已授權將資金回饋項目的總額增加超過50%。蘋果表示,到2017年3月,計劃將總額2000億美元的現金回饋給股東。
這其中包括將股票回購項目的規模從900億美元增加至1400億美元,并將季度股息上調11%。從2012年8月至2015年3月,蘋果已向股東回饋了超過1120億美元,其中包括800億美元的股票回購。截至周四收盤,2015年,蘋果股價僅上漲2%,至112.57美元。
蘋果還計劃將債券融資所得用于資本支出、收購、償還債務、工作資本和一般企業目的。
高盛和德意志銀行負責了蘋果此次企業債發行。
蘋果上次在歐洲進行債務融資是在2014年11月。當時,蘋果發行了14億歐元2022年到期、年利率1%的債券,以及14億歐元2026年到期,年利率1.625%的債券。
Dealogic的數據顯示,2015年,美國企業發行的歐元企業債占所有這類債券的略低于22%,高于法國和意大利企業的總和,也高于去年的12%。美國企業也成為歐元企業債市場發債規模最大的群體。