（1）網絡設備行業基本情況：網絡設備是指構建整個網絡所需的各種數據傳輸、交換及路由設備，主要包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等。網絡設備是新型基礎設施建設的重要組成部分，作為硬件基礎設施體系支撐大數據、人工智能、工業互聯網等領域的上層應用。網絡設備行業是支撐國家經濟發展的戰略性、基礎性和先導性產業，影響著社會信息化進程，行業發展受到政府的大力支持。
近年來，全球信息技術迅速發展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產、商業運作模式等方面產生重大影響。隨著網民數量增長，互聯網設備接入數量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內的各種新技術不斷出現，進一步帶動全球互聯網數據流量不斷增長。根據中金企信統計數據，全球數據總量由2019年的45ZB將增長至2025年的175ZB，年均復合增長率高達25.40%。
在此背景下，數據流量的高速增長推動全球網絡設備市場規模持續擴大。根據中金企信數據統計，2015年全球主要網絡設備（包括交換機、無線產品和路由器，下同）市場規模為432.9億美元，2019年上升至505.4億美元，年均復合增長率為3.94%。其中，2019年交換機產品市場規模為287.9億美元，同比增長2.3%；無線產品為62.3億美元，同比增長1.8%，路由器為155.2億美元，同比上升0.5%。
聚焦國內市場，政策扶持是推動網絡設備行業規模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術產業發展，并出臺一系列產業政策推動各行業信息化建設：2015年，國家相繼出臺“互聯網+”“寬帶中國”等一系列政策，激發了新一輪信息化建設浪潮；2020年，國家提出“新基建”戰略，倡導加快5G網絡、大數據中心、人工智能及工業互聯網等新型基礎設施建設，為我國產業結構的轉型和升級提供強勁動能?！蛾P于2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》中指出，國家發改委將在2020年制定加快新型基礎設施建設和發展的意見，并實施全國一體化大數據中心建設重大工程，將在全國布局10個左右區域級數據中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內需戰略，釋放消費潛力，加速5G網絡建設和場景應用，完善新型基礎設施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎設施建設的相關政策文件，推進5G、物聯網、車聯網、工業互聯網、人工智能、一體化大數據中心等新型基礎設施投資。網絡設備作為信息化、數字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，其國內市場發展迎來了前所未有的良好契機。在國家大力支持的背景下，近年來我國網絡設備市場規模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。根據中金企信統計數據，預計2024年我國主要網絡設備市場規模將達107.6億美元，較2017年相比增長49.86%，年均復合增長率為5.95%。
2017-2020年中國主要網絡設備市場規?，F狀分析
單位：億美元
數據統計：中金企信國際咨詢
（2）網絡設備市場發展趨勢:
1）數字經濟持續發展激發了新一代網絡設備的需求：近年來，數字經濟在世界范圍內蓬勃發展，對經濟增長、生產生活方式及國際生產格局產生了重要影響，數字化轉型已成為各國高度關注的重要問題。目前，我國正處于從經濟高速增長向高質量發展轉變的歷史關鍵時期，數字經濟對推動產業轉型升級和培育增長新動能具有重要作用。
數字經濟的發展依賴于網絡傳輸速度的不斷提升，下一代數據中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網絡傳輸的關鍵設備，其大規模應用可進一步提升網絡傳輸速度，保障網絡的高效和穩定，有助于應用技術的融合與進步，并孕育出各種新模式、新業態，催生多種新興產業。高端網絡設備的應用將全面支撐各行各業在新一代網絡時代的業務發展，助力企業的數字化轉型。
2）5G商用將促進網絡流量快速增長，帶動網絡設備需求：截至2020年9月中旬，全球129個國家和地區的397家運營商已經宣布對5G進行了投資，其中124家運營商宣布已經在其現網中部署了符合3GPP標準的5G技術，全球商用5G網絡數量已經超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應用生態將得到快速拓展，整體流量將產生爆發式增長，從而促進網絡設備產業快速發展以匹配流量增長的需求。
5G技術的大規模產業化、市場化應用，必須以運營商網絡設備的先期投入為先決條件，運營商對5G網絡及相關配套設施的投資，將直接增加國內對網絡設備的需求。
在5G商用初期，運營商大規模開展網絡建設，根據中國信通院的數據，預計2020年，電信運營商在5G網絡設備上的投資將超過2,200億元，各行業在5G設備方面的支出超過540億元。隨著5G向垂直行業應用的滲透融合，各行業在5G設備上的支出將穩步增長，成為帶動相關設備制造企業收入增長的主要力量。2030年，預計各行業各領域在5G設備上的支出將超過5,200億元。
3）云計算及數據中心產業高速發展帶動網絡設備市場增長：數據中心是為計算機系統安全穩定持續運行提供的特殊基礎設施，其上游包括IT設備、電力及制冷設備等基礎設施，下游服務于云計算廠商、大型互聯網企業、金融機構、政府機關等的數據流量需求。全球互聯網數據流量不斷增長推動了云計算產業發展，從而驅動數據中心建設需求的增長，并進一步帶動上游IT設備等基礎設施需求的增長。其中交換機作為不可或缺的核心組網設備之一，其增長動能也將與數據中心行業保持一致。
目前，我國云計算產業與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計算市場規模僅相當于美國云計算市場的8%，同時，美國企業上云率已達85%，歐洲國家企業上云率也已接近70%，而我國各行業上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經濟總量、互聯網流量等方面之間的差異，從發展水平來看，我國云計算行業與美國存在一定差距，未來存在巨大的發展空間。
2015-2019年中美云計算產業規模對比分析
單位：億美元
數據統計：中金企信國際咨詢
我國在云計算領域的追趕效應將促使大型數據中心建設加速發展，并帶動數據中心交換機市場規?？焖僭鲩L。根據中金企信統計數據，預計2022年，中國數據中心業務市場規模將超過3,200億元，同比增長28.8%，進入新一輪爆發期。
4）數據中心交換速率不斷提升，帶動網絡設備升級更新的需求：傳統數據中心主要基于10G網絡架構，隨著數據流量的不斷增長，特別是5G時代到來后流量激增，數據中心面臨著更大的來自應用和數據的網絡壓力。數據中心亟待解決數據中心之間的海量數據高速遷移問題，消除數據中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數據中心間的帶寬利用率等問題。目前，國內主流的數據中心交換機端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級演進，25G/100G數據中心交換機市場需求呈現爆發式增長。
根據中金企信數據統計，我國25G/100G數據中心交換機的市場規模將由2017年的1.08億美元增長至2024年25.13億美元，年均復合增長率高達56.86%。
2017-2020年中國數據中心交換機市場規?，F狀分析
單位：億美元
數據統計：中金企信國際咨詢
數據中心交換機需具備高容量、大緩存、虛擬化技術特征。數據中心的網絡流量具有高密度應用調度、浪涌式突發緩沖的特點，而普通交換機以滿足互連互通為主要目的，無法實現對業務精確識別與控制，在大流量業務情況下無法做到快速響應和零丟包，無法滿足數據中心需求，數據中心交換機通過支持高密度萬兆板卡，并采用CLOS分布式交換架構實現全線速轉發，滿足數據中心高密度應用需求。為適應數據中心突發流量大的特點，數據中心交換機改變了傳統交換系統的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構，緩存能力可達1G以上，較普通交換機（通常為2-4M）大幅提升，可在突發流量的情況下仍能保證網絡轉發零丟包。數據中心交換機還支持虛擬化技術，通過該技術可實現對多臺網絡設備統一管理，也可以對一臺設備上的業務進行完全隔離，從而降低數據中心管理成本，提高IT設備利用率。
隨著5G、云計算和AI技術的發展，以及大數據、短視頻、VR/AR等新興業務的興起，近幾年數據流量迎來了爆炸式的增長。融合計算、存儲和網絡資源的數據中心網絡應運而生。通過將存儲，計算和網絡三種資源融合并實時共享，數據中心可統一協議、接口和運維系統，從而大大降低維護成本，并實現數據的自由流動和彈性擴展。目前，數據中心融合已開始應用運行在以太網基于TCP/IP協議的RDMA技術，與傳統的FCoE技術相比，RDMA技術不需要FC接口，就可以直接運行在以太網接口上，更有利于大型數據中心的規模建設。但RDMA技術應用需提供無損和超低延時網絡，這使得新一代數據中心交換機還需支持RoCE技術以提供RDMA技術所要求的網絡環境?；跀祿行慕粨Q機的高技術門檻，目前國內僅有少數企業具備高端數據中心交換機研發能力。公司根據行業發展趨勢進行了前瞻性布局，自主研發多項數據中心核心技術，并率先在業內推出100G數據中心核心交換機和25G/100G數據中心解決方案，在數據中心細分市場份額快速提升。根據數據統計，公司數據中心交換機市場占有率由2017年的4.90%提升至2020年上半年的11.82%。
5）大型數據中心建設驅動交換機產品架構的開放式創新：大型數據中心建設需要較多數量的交換機，對交換機產品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計算市場不斷發展，大型及超大型數據中心建設不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機市場得到迅猛發展。白盒交換機將硬件與軟件分離，下游數據中心客戶可選擇為交換機安裝外部操作系統或在交換機廠商已提供開放式操作系統基礎上開發上層應用軟件，并實現對交換機的統一部署與維護，極大提高數據中心運維效率。
網絡安全行業基本情況及發展趨勢：網絡安全指對網絡攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故的必要防范，使網絡和信息系統處于穩定、安全、可靠的運行狀態，以及保障信息數據的完整性、保密性、可用性。
（1）全球網絡安全市場概況：隨著信息化程度的不斷加深，數據安全和隱私問題越來越重要。網絡安全事件頻發并導致嚴重的經濟損失，整體網絡安全形勢不容樂觀，強化網絡安全的需求日益增強。在全球各國政策的有力推動下，全球網絡安全產業規模進入持續增長階段。預計到2021年，全球網絡信息安全市場將達到1,648.9億美元。
（2）國內網絡安全市場概況：隨著國內信息安全政策法規持續完善優化，網絡安全市場規范性逐步提升，政府及企業客戶在產品和服務上的投入穩步增長，國內網絡安全市場規模不斷擴大。根據中金企信統計數據，2018年國內網絡安全市場整體規模達到495.2億元。隨著數字經濟的發展，網絡安全作為必要保障，其投入將持續增加。預計2021年網絡安全市場規模將達到926.8億元。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國網絡設備行業發展現狀與投資戰略規劃可行性報告》
（3）網絡安全行業發展趨勢:
1）整網體系化安全成為行業發展的重要方向:隨著信息技術及其應用范圍的不斷發展，信息安全問題也越來越復雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設備來完成。因此，由單個安全設備獨立進行防護、安全設備獨立于網絡之外單獨建設等傳統模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產品等網絡設備與安全設備整合協同進行安全防護的整網體系化安全成為網絡安全發展的必然趨勢。
通過“網絡+安全”的融合使網絡設備發揮安全價值、網絡設備協同發現并防護安全已成為最新的安全建設模式。“等保2.0”中進一步明確要求由安全管理中心對整網安全進行統一管理和運維。因此，整網體系化安全成為網絡安全發展的重要方向。
目前，安全設備已成為網絡建設的基礎組件之一，越來越多的用戶開始選擇整網體系化安全建設方案，而非單獨由安全設備組成的傳統網絡安全建設方案。對于不同廠商的網絡設備和網絡安全產品，如將其進行整合以提供各自獨立部署無法提供的附加價值并實現“1+1>2”的效應，需進行額外的針對性適配開發，加大建設成本；而對于同時具備網絡設備和網絡安全產品的綜合類廠商，其整網整合方案無需進行定制開發，具有天然成本優勢。因此，整網體系化安全的發展將使得“網絡+安全”綜合類廠商市場競爭力進一步增強，并有望逐步擴大市場份額。
2）網絡安全架構向零信任發展以適應持續演進的動態安全需求:隨著互聯網的發展，網絡接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業務和網絡安全威脅也不斷變化，企業急需構建一個以數據和身份為中心、與當前數字化發展趨勢更加相適應的安全防護機制。在此背景下，業界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應用的細粒度授權、持續動態威脅分析和管控來提升整體業務安全性。隨著云計算、大數據、微服務、移動網絡等技術的發展，傳統基于網絡邊界的防護模型在新的網絡態勢中不再適用，基于零信任模式的需求將逐步增加。預測到2022年，80%提供給互聯網生態伙伴的應用將使用零信任，2023年將有60%的VPN被零信任取代，同時40%的企業將在遠程接入以外的場景使用零信任。目前，國內企業逐步加大對“零信任框架”的研究和布局，并開展系列探索和實踐。
3）等保2.0擴大安全建設覆蓋要求，推進各行業安全建設發展:等保制度是我國網絡安全的基石，是維護國家安全、社會秩序和公共利益的根本保障。《中華人民共和國網絡安全法》明確規定國家實行網絡安全等級保護制度，并要求網絡運營者應當按照網絡安全等級保護制度要求，履行安全保護義務。因此，等保2.0已經上升為法律要求。
隨著等保2.0的發布，安全防護范圍已從原有的信息系統擴展到整個網絡空間。等保2.0強調兩個“全覆蓋”，一個是對安全保護對象的全覆蓋，即除傳統的網絡和信息系統外，增加云計算、移動互聯、物聯網、工業控制、大數據等各類技術應用；另一個是對各地區、各單位的全覆蓋。此外，等保2.0標準還強調將網絡安全防護思維從被動防御的安全體系轉變為全方位主動防御，并全面整體地考慮到事前、事中、事后的防護，做到事前能夠預警異常事件，事中可以及時阻斷攻擊和違規行為，并且在各個環節做到全方位、多層次審計，以便出現問題后可快速溯源。等保2.0將會帶來百億級安全市場增量，在原有的被動防御安全市場基礎上，基于主動防御、零信任、無邊界、大數據分析、安全運營服務等新安全思路和理念的產品市場將快速增長。
