集微網消息，不久前，中國移動公布了2021-2022年PC服務器集中采購第二批次的結果，本次采購規模為47845臺，而此前中國移動第1批集采及補采共采購204696臺。
除此之外，電信、聯通國產招標亦在推進中，因此，服務器招標的持續推進，給半導體的寒冬帶來了絲絲暖意，成為為數不多的仍具備較高需求的領域，也帶動了相關產業鏈的蓬勃發展。
ARM架構服務器已成大趨勢
據筆者了解，服務器自誕生以來已經經過了多次的更迭，隨著近些年半導體技術的高速發展，互聯網和云計算的日新月異，以及人工智能的推廣和5G通信引發的邊緣計算的火熱，推動服務器逐步更新迭代形成當前的格局，那就是邊緣計算服務器、AI服務器、云服務器和傳統服務器，四者瓜分服務器的天下。
根據IDC數據顯示，2021年全球服務器總體市場規模達到992億美元，同比增長9%，出貨量達1353.9萬臺，同比增長11%，仍然保持較快增長。這其中，中國服務器市場銷售額為1632億元，同比增長15.9%，出貨量為391.1萬臺，同比增長11.7%。
從2021年全球市場份額來看，戴爾、惠普穩居前列，浪潮信息位列全球第三。
需要注意的是，在國內互聯網、信創市場高速發展的背景下，國產服務器廠商近年來增速迅猛，尤其是浪潮信息，已經逐漸縮小和戴爾、惠普的差距。而且，從國內服務器市場格局來看的話，目前已經屬于浪潮一家獨大，緊隨其后的則是新華三和華為（現為超聚變），三家國內品牌廠商市占率位居國內前三，CR3超過58%，行業集中度較高，競爭格局穩固。
此外，x86服務器目前仍是最主要的服務器種類，2021 年 x86 架構的服務器占據全球服務器 97%以上市場份額，在非 x86 市場中，近年勢頭迅猛的 ARM 芯片占比達到了 2.07%。而在 x86 領域里， Intel 在全球服務器市場的份額達到了80%以上，AMD自從2019年推出EYPC處理器之后，市場份額便不斷增長，目前AMD在服務器的市場份額已經達到25%以上。
不過，ARM 架構的服務器近年來深受互聯網大廠的青睞，ARM 以低能耗、高效率、發展時間長的優勢占據移動終端市場的主導地位，并且在 PC 桌面端蘋果 MacOS 已經采用了 ARM 架構。在服務器方面 ARM 正逐漸被更多企業應用，華為、飛騰、阿里平頭哥積極布局 ARM 架構服務器 CPU 賽道，都已經推出了國產 Arm 服務器 CPU。
“預計Arm今年可以拿下全球7.1%服務器CPU市場，明年隨著英偉達的CPU發布，將有可能帶動ARM架構服務器大爆發。”有研究員對筆者表示，因為英偉達進場后，將直接把AI生態遷移至ARM，而且全球云計算巨頭都在往arm遷移，雖然ARM自己預計2025年能達到20%的市場份額，不過我認為2024年應該就可以完成。
9月15日，為了應對需求，Arm宣告推出下一代數據中心芯片技術——Neoverse V2。該平臺將為云和HPC工作負載提供市場領先的整型性能，并引入若干Armv9架構安全增強功能。
服務器即將迎來出貨量高峰
從各方公布的數據來看，服務器目前并未像其他領域一樣受到通脹、戰爭等因素的影響，仍然保持較為穩定的增速，而且，AMD和Intel此前已經換代了產品，雖然Intel最新產品再次跳票，但是預估AMD年底可以正常推出新產品，而且，新一代產品的性價比也將會有所提升，因此，服務器出貨量理應再上一個臺階。
此前，有美資機構指出，第二季全球服務器出貨量總計410萬臺，季增12%、年增13%。由于零組件供應改善，特別是來自美國超大規模（hyperscale）企業的需求，顯示出持續強勁的年增長。
筆者從全球四大云計算巨頭AWS、Azure、Google Cloud和阿里云二季度的財報中發現，雖然宏觀經濟下行，但云計算公司Capex仍保持在歷史高位，且主要投入方向仍是集中在服務器。
與此同時，出了國內除了互聯網上云外，信創也在持續推進，自2020年電信行業率先開展行業信創以來，三大運營商服務器集采全面開花，每年均保持穩定的增長。
日前，中國移動公布2021-2022年PC服務器第二批次集中采購結果，本次采購規模為47845臺，而此前中國移動第一批次集中采購204696臺；中國電信在今年2月份公布的2022-2023 年服務器集中采購數據顯示，總中標金額約 130 億元，規模大超預期；而中國聯通2月份集中采購44818 臺云服務器。
可以看到，無論是國外的云巨頭資本開支維持歷史高位，還是國內信創持續發力加大對服務器的集采，多方面因素都利好對服務器需求的拉動。
此外，作為交叉驗證，BMC 芯片龍頭信驊科技Q2單季盈利5.63億元新臺幣，創歷史新高，季增20.37%，年增87.04%。而每臺服務器最少需要配備一片 BMC 控制芯片，因此，信驊科技營收數據可作為服務器行業景氣度的前瞻指標，能夠提前 2-3 個月反映服務器市場景氣度變化。
隨著信驊科技營收的持續增長，在一定程度上也體現出全球服務器景氣度上行，服務器廠商出貨量高峰或已臨近。
TrendForce集邦咨詢則表示，預計第三季全球服務器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度，主要受疫后企業加速上云的需求動能持續支撐，預計整個全年服務器整機出貨量將成長5.1%。（校對/李正操）
